ALPHA BANK, EUROBANK ΚΑΙ KKR Μεγάλο deal για τα δάνεια και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

ALPHA BANK, EUROBANK ΚΑΙ KKR

Μεγάλο deal για τα δάνεια και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

To πρώτο βήμα για την ανάκαμψη υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και την επιστροφή τους στην ανάκαμψη μέσω της αναδιάρθρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων, έγινε με μια μεγάλη συμφωνία.

Συγκεκριμένα, τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας διά της οποίας θα αναθέσουν σε πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Ουσιαστικά μπαίνουν οι βάσεις για την αναδιάρθρωση των δανείων σε επιχειρήσεων που έχουν μεν χρέη, μπορούν ωστόσο να ανακάμψουν μέσω μιας νέας χρηματοδότησης που θα τους δώσει την ώθηση να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις και σε διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η KKR θα διαχειρίζεται προβληματικά δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ που θα μεταβιβαστούν από τις δύο ελληνικές τράπεζες. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα παροχής νέων δανείων (αναχρηματοδότησης) σε βιώσιμες επιχειρήσεων ενώ η EBRD θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Γίνεται το πρώτο βήμα για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε business plans, μαζί με τη νέα διαχειρίστρια των δανείων τους KKR, ώστε να καταστούν βιώσιμες. Η ΚKR θα αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις αυτές και κυρίως στο management.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δάνεια που έχουν δοθεί από κοινού από Alpha και Eurobank (600 + 600 εκατ. ευρώ δάνεια) συνδέονται με εταιρείες που κινούνται στο χώρο του τουρισμού, των κατασκευών και της βαριάς βιομηχανίας.  

To μοντέλο της διαχείρισης δανείων από εταιρείες με αντάλλαγμα την είσοδο στο management των χρεωμένων εταιρειών οι οποίες ωστόσο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω νέας χρηματοδότησης κι ενός business plan που θα τις καθιστά βιώσιμες, περιμένει πολλούς μήνες η αγορά. Η συμφωνία με την KKR που «ψήνονταν» εδώ και καιρό, είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο κι άλλων τέτοιων εταιρειών στην πολλά υποσχόμενη αγορά των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων. Και καθίσταται πλέον η μόνη λύση για επιχειρήσεις που αδυνατούν να «πάρουν μπρος» εξαιτίας του υψηλού δανεισμού τους και της αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους στις τράπεζες.

Η πλατφόρμα

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.

Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε ότι «η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε ότι «σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιριών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.»

Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές εταιρίες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»

ΌΠως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.